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Cette évolution s’inscrit dans une logique prévisible : l’anticipation de la disparition prochaine du dispositif ARENH pousse les acteurs du marché à réorienter dès à présent leurs stratégies d’approvisionnement, en privilégiant les achats sur le marché libre afin de s’adapter à un environnement post-régulé.
Cette évolution résulte à la fois d’un effet d’apprentissage et d’un effet de précaution.
D’une part, les acteurs du marché, mieux outillés et plus familiers avec les mécanismes de formation des prix dans un environnement en mutation, ajustent progressivement leurs stratégies d’approvisionnement. D’autre part, le niveau actuellement bas des prix de gros crée un contexte particulièrement favorable, incitant à sécuriser des volumes à terme dans des conditions avantageuses.
Cette conjoncture encourage ainsi une exploration plus large et plus proactive du marché, à la fois pour affiner les pratiques commerciales et pour anticiper les incertitudes liées à la sortie du dispositif ARENH.
KeyWoRDS :
- Trading court terme (électricité, gaz, CO₂)
- Analyse de marché & prévisions (spot, interconnexions, capacités)
- Statistiques appliquées à la modélisation des besoins physiques
- Optimisation opérationnelle & gestion du portefeuille
- Gestion active de la courbe de charge (valorisation de la flexibilité)
- Négociation de contrats d’achat long terme
- Back-office trading (confirmation, P&L, capture des deals)
- Expertise multi-énergies (gaz, pétrole, électricité)
- Arbitrage du risque prix dans des contextes de forte volatilité
- Opérations d’achat et de vente sur les marchés de gros français et allemands
- Analyse des fondamentaux du marché (production, interconnexions, CO₂)
- Modélisation statistique des besoins physiques
- Étude et optimisation des grilles tarifaires (transport/acheminement)
Finis rerum.
Direction des Études Économiques.
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Par Alexis Vessat, docteur en économie de l’énergie, expert en systèmes énergétiques européens.